Der Film erzählt die Geschichte des 17-jährigen Tim, der als Gesangsschüler am Mozart-Internat in den österreichischen Alpen lebt. In dieser Blu-ray-Fassung wird ein modernes Fantasy-Abenteuer präsentiert, das auf Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ basiert. Durch ein geheimes Portal gelangt Tim in eine fantastische Welt, in der er als Prinz Tamino agiert und gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno gefährliche Abenteuer bestehen muss, um die Prinzessin Pamina zu befreien.

Neben den nächtlichen Erlebnissen in der Opernwelt thematisiert die Handlung Tims Schulalltag und seinen Versuch, die Hauptrolle in der jährlichen Schulaufführung zu ergattern. Die Besetzung umfasst unter anderem Jack Wolfe, Iwan Rheon, Asha Banks, Morris Robinson und Niamh McCormack. Das Werk verbindet die klassische Erzählung der Oper mit Elementen eines Jugendfilms und ist in multicolour gestaltet.

Dieses Abenteuer verknüpft die historische Vorlage mit einer zeitgemäßen Erzählweise und bietet eine Mischung aus fantastischen Welten und dem Leben an einem Musikinternat.